回到巫府，刚好赶上晚餐，巫凡一天没见天哥哥，一整个晚上都腻着他，应皇天顺便给他讲了平逢山的见闻，把浑身都是蜂的山神描述成孤独的怪物，说他有个心上人，可是因为自己变得丑陋不堪，怕吓坏了心上人，于是躲在山壁中黯然神伤。
巫凡听得着了迷，他虽然还小不懂得心上人的具体意思，但他的想象力十分丰富，他很替怪物感到难过，觉得怪物没有害人，还帮助了人们，但是却没人喜欢他，巫凡觉得那怪物十分可怜。
“话是这样没错，可是你看见他也会情不自禁感到害怕，这个时候你会怎么办呢？”应皇天问巫凡。
“我想跟他做朋友，我不怕他。”巫凡毫不犹豫地说。
“你也不怕被蜂蜇吗？他身上的蜂蜇人很痛的，而且毒性很厉害，如果你受了伤，你的阿父阿娘岂不是会很难过？”
“可是如果成了朋友，他就不会让蜂蜇人了，因为他跟蜂也是朋友呀。”巫凡想了想说。
“但是蜂成群结队，多得数都数不清，万一其中有蜂使坏呢？”
“那……我不怪他，是使坏的蜂不好。”巫凡正义感满满，谁对谁错分得一清二楚。
应皇天点到为止，一把抱起巫凡说：“你可真聪明，做你的朋友一定会很开心。”
“天哥哥就是我的朋友，我希望天哥哥开心。”
“有你这个开心果，我当然开心。”应皇天把人抱到房里：“睡前故事讲完了，你该睡觉了，明晚再给你讲别的。”
“嗯！”巫凡很是期待明晚的到来，赶紧闭上眼睛，知道一觉睡醒明天就会来了。
安顿好巫凡，应皇天回到厅内，观言也正在向巫冷钧诉说平逢山的遭遇，巫冷钧听后想到了一件事，便道：“此前我提到的有蟜氏，据说他们的神正是蜂神，他们一族的巫师能与蜂互通，似乎也需要被蜂蜇过且高热不死才能成为该族的巫师，具体待我入宫仔细查一查，再告知于你们。”
“劳烦巫前辈。”观言道：“若真有这样的蜂，那么跟桃泱姑娘解释起来就方便了。”
“也未必然，毕竟有蟜氏已在传说中，也有人说有蟜氏便是女娲氏，也许是后来的人将此事神化了，所以要让桃泱姑娘相信，还得将蜂找出来，否则光用传说来解释莫隗峰的遭遇，仍是难以令人信服。”巫冷钧说。
“也是，毕竟此事发生不过五年，既然时间那么近，若是找不到那样的蜂，一切也仍只是‘可能’罢了。”观言说。
“蜂的寿命可不长，不要太乐观了。”应皇天走进来道。
观言想了想，又道：“可是如果找不到，桃泱姑娘就更不能试蜂毒了。”
“真找到那样的蜂，给她试也是可惜，据说有些蜂蜇人一次自己也同样会没命。”应皇天道。
“我倒是好奇莫隗峰养蜂一事，若是能将蜂养起来，避免烧毁蜂巢，以后就不会发生蜂群报复之事了。”巫冷钧说。
“那我们明日再去一趟平逢山。”观言立刻说。
“不用那么急，我们不如先去汝水边，看看桃泱和莫隗峰的村庄如何了。”应皇天提议说。
观言听后非常同意，事情就这样定下了。
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根据桃泱的说法，他们的村落边上有一座偌大的森林，翌日观言和应皇天二人沿着汝水逆流而上，自北向南，途经霍国和应国，在快要接近蔡国时，发现了那座森林。